중국 방직 의류 업계의 대외 무역 발전 보고서

2021년에 중국 경제가 지속적으로 회복되면서 무역 대국의 지위가 더욱 확고해져'14·5'의 좋은 출발을 이루었다.아울러 중국은 역내포괄적경제동반자협정(RCEP) 발효를 적극 추진하고 다자경제협력을 심화해 역세계화 리스크에 대응하고 있다.2021년에 중국의 화물 수출입 무역 총액은 6조 달러를 넘어 30% 증가했고 대외 무역 수출과 수입 규모는 모두 사상 최고치를 기록했다.방직업은 그 중에서 중요한 공헌을 했다. 연간 중국 방직품 의류 수출은 3155억 달러에 달했고 2020년에 비교적 높은 무역 기수에서 안정적으로 성장했다. 사상 최고치를 기록했고 업계 자율적으로 전 산업 사슬을 통제할 수 있는 강인성과 효율적이고 안정적인 국제 경쟁 우위를 충분히 나타냈다.

　　1 2021년 우리나라 방직의류 업계의 대외무역의 기본 상황과 주요 특징

　　1. 연간 방직품 의류 수출이 안정적인 성장을 이루었고, 의류 수출의 증가 속도는 최근 몇 년 동안 최고치를 기록하였다.

중국 세관 통계에 따르면 2021년 전국 방직품 의류 수출은 3천155억 달러로 전년 동기 대비 8.4%(위안화 기준, 전년 동기 대비 0.9%) 증가했다.이 가운데 2020년 방역물자 수출 기수가 높은 영향으로 지난해 2·3분기 방직품 수출은 마이너스 성장세를 보였고, 4분기부터 성장률이 월별로 플러스로 전환해 꾸준히 높아지고 있다.2021년 우리나라 방직품의 전 세계 수출은 1천452억2천만달러로 전년 대비 5.6% 감소했지만, 코로나 이전(2019년·이하 동일)보다 22.0% 증가했다.아울러 해외 소비 수요 반등, 일부 주문 환류 등을 뒷받침하는 가운데 우리나라 의류(의류 부속품 포함)의 연간 수출은 1702억8천만달러로 전년 동기 대비 24.0%, 코로나 이전보다 16.0% 증가해 2015년 이후 가장 좋은 수준이었다.

그림1 2021년 중국 방직품 의류 월간 수출액 및 전년 동기 대비 증가 속도

데이터 출처: 중국 세관

　　2. 업계 수입 규모 지속 확대 방직 실, 의류 등 제품 수입 초과 전염병 이전 수준

2021년에 우리나라가 수입한 방직품 의류는 277억3천만달러로 전년 동기 대비 20.4% 증가했다.그 중에서 전 세계에서 방직품을 수입한 것은 157.2억 달러로 전년도 동기 대비 14.4% 증가했고 전염병 발생 전보다 2.5% 증가했다.수입 의류는 전년 대비 29.3% 증가한 120억2천만달러로, 코로나 이전보다 36.5% 확대됐다.

방직품 수입은 2021년 우리 업종의 실 및 직물 수입 수요 증가가 주요 견인 역할을 한다.연간 우리나라가 전 세계에서 방직사선을 수입한 것은 80.7억 달러로 모두 255만 톤이며 수입 금액, 수량은 전년도 동기 대비 각각 36.3%와 11.6% 증가했다.이 가운데 전 세계에서 면사 59억5천만달러(211만8천t)를 수입했으며, 수입금액 및 물량은 전년 대비 각각 40.0%, 11.4% 증가했다.수입한 면사 제품 중 약 45퍼센트가 베트남에서 왔고 다른 주요 출처국으로는 인도, 파키스탄, 우즈베키스탄 등이 포함됐다.2021년 우리나라는 베트남(수입 면사 27억2천만달러·94만8천t), 인도(9억8천만달러·31만8천t), 파키스탄(7억6천만달러·27만8천t)에서 면사 수입액이 전년 대비 각각 34.2%, 74.3%, 40.8% 증가했다.또 2021년 우리나라의 방직직물 수입은 38억6천만달러로 전년 대비 16.7% 증가했으나 코로나 이전 수입보다 17.9% 감소했다.수입 방직제품은 37억9천만달러로 전년 대비 16.1% 감소해 코로나 이전 수입 수준인 4.8%를 넘어섰다.

국내 소비가 업그레이드되고 의류 기업의 다국적 공급망 생산 구조 능력이 향상됨에 따라 최근 몇 년 동안 중국이 유럽연합과 동남아 등 국가에서 수입한 의류 규모는 지속적으로 확대되었다.십삼오 동안 우리나라의 의류 수입액은 연평균 증가 속도가 약 10%에 달했다.2021년에 우리나라는 전 세계에서 의류를 120억2천만달러 수입해 전년 대비 30% 증가했고, 코로나 이전보다 36.4% 확대됐다.그 중에서 이탈리아와 프랑스에서 수입한 고급 의류 제품은 전년도 동기 대비 61.8%와 66.9% 증가했다.베트남, 인도네시아, 태국, 일본, 한국 등에서 수입한 의류는 전년 동기 대비 20% 정도 증가했다.

　　3. 미국은 여전히 업계 최대 무역 파트너로서 우리 방직품 의류의 아세안 수출 증가 속도가 현저하다

지금까지 미국, 아세안, 유럽연합과 일본은 모두 우리나라 방직품 의류의 가장 주요한 수출 시장이다.2021년에 중국의 4대 전통 시장에 대한 방직품 의류 수출은 모두 1724억9천만 달러로 전 세계 수출 비중의 약 55%를 차지한다.이 가운데 미국은 우리 업종 최대 수출 대상국으로, 대미 연간 수출액은 563억5천만달러로 전년 대비 4.0% 증가해 업종 전체 수출 비중의 18%를 차지했다.최근 몇 년 동안 중미 경제 무역 관계가 끊임없이 발전하고 대국들의 경쟁이 심해졌다. 현재 미국은 여전히 중국의 일부 상품에 대해 수입 관세를 징수하고 법안을 제정하여 일방적으로 신강면과 제품이 국제 공급망 체계에 들어가는 것을 방해한다. 우리 업계의 대미 수출은 새로운 형세에서 압력에 직면하지만 여전히 비교적 강한 국제 경쟁 우위를 가지고 있다.

그림2 2021년 중국 방직품 의류가 주요 목적국/지역에 대한 수출이 전 세계 수출에서 차지하는 비중

데이터 출처: 중국 세관

2021년 우리나라의 방직품 의류는 아세안에 대한 수출 증가가 현저하다.연간 중국이 아세안 10개국에 방직품 의류를 수출한 것은 491.2억 달러로 전년도 동기 대비 24.9% 증가했다.그 중에서 말레이시아, 인도네시아, 캄보디아와 태국에 대한 수출 증가 속도가 특히 두드러져 전년 동기 대비 각각 60.4%, 54.2%, 40.8%와 35.5%에 달했다.

또 브렉시트 여파로 EU는 아세안 다음으로 우리 업계 3대 수출시장이 됐다.2021년에 중국이 EU 27개국에 수출한 방직품 의류는 469.9억 달러로 전년 동기 대비 11.1% 감소했고 주로 방직품 수출 금액 감소에 연루되어 의류의 유럽 수출은 전년 동기 대비 21.3% 증가했다.같은 기간 중국이 일본에 수출한 방직품 의류는 200.3억 달러로 전년도 동기 대비 7.2% 하락했다. 표1 참조.

표1 2021년 중국 방직품 의류가 일부 국가/지역에 대한 수출 무역 통계

데이터 출처: 중국 세관

　　4. 방직 상류 실, 직물의 신흥 시장 수출이 대폭 증가

주요 수출 제품을 보면 우리 업계의 상위 방직품은 실, 원단/직물 및 단말기 제품의 수출 우위가 비교적 튼튼하고 전염병 발생 이래 국제 시장에서 차지하는 점유율이 끊임없이 높아지고 있다.WTO 통계에 따르면 2020년 중국 방직품이 전 세계 방직품 수출무역에서 차지하는 비중은 43.5%로 전염병 이전(2019년)보다 4.3%포인트 높아졌다.세관에 따르면 2021년에 중국은 전 세계에 방직사선 138억 달러, 직물 667억 달러를 수출하여 각각 전년 동기 대비 41.5%와 34.3% 증가했다.방직제품 중 방역용 마스크 수출이 차지하는 비중은 약 20%, 수출액은 129억5천만달러로, 수출금액·수량은 전년 대비 각각 76%와 13% 감소했으며, 마스크 수출단가 하락(↓ 72.3%)으로 방직제품 전체 수출 감소 폭이 두드러졌다.마스크를 제외한 기타 방직제품(가방, 산업용 방직품 등 포함) 수출액은 517억2천만달러로 전년 대비 27.5% 증가했다.

그림3 2021년 중국 방직품(제품의 종류별)의 전 세계 수출 금액 및 전년도 동기 대비

2021년에 중국의 방직품은 일부 동남아, 남아시아 및 아프리카 국가에 대한 수출 증가가 비교적 빠르다.연간 중국이 베트남에 수출한 방직품은 147.7억 달러로 전년도 동기 대비 24.6% 증가했고 전 세계 수출 방직품에 대한 비중의 10.2%를 차지했다.방글라데시, 인도네시아, 캄보디아에 수출한 섬유는 각각 전년 대비 59.0%, 52.4%, 42.0% 증가했다.같은 기간 중국은 남아시아의 인도, 파키스탄, 그리고 아프리카의 나이지리아에 대한 방직품 수출도 비교적 높은 성장을 이루었고 수출 증가 속도는 각각 75.1%, 46.0%와 36.1%에 달했다.

도표4 2021년 중국 방직품(제품 유형별)의 일부 국가 수출액 및 전년 동기 대비

데이터 출처: 중국 세관

　　5. 국제 소비 시장의 회복과 분화, 의류 수출의 증가는 주로 발달한 경제체의 수요가 따뜻해지면서 추진된다.

2021년에 중국의 의류 수출 증가는 업계의 대외 무역 성장을 추진하는 중요한 요소가 되었다.중국 세관의 구경에 따르면 2021년 우리나라 의류 제품의 미국, 유럽연합, 일본 3대 시장 수출액은 각각 36.3%, 21.3%, 6.3% 증가했다.아울러 아세안, 한국, 호주, 캐나다 등에 대한 의류 수출도 전년 대비 증가해 전염병 이전 수준을 넘어섰다.수출 제품을 보면 니트 의류가 업계 수출 성장에 기여하는 확률이 북직 의류보다 높다.연간 중국의 니트 의류 및 옷차림 부속품(HS61장 통계에 따르면) 수출은 864.8억 달러로 전년도 동기 대비 39% 증가했다.북직 의류 및 옷차림 부속품(HS62장 통계) 수출은 701.2억 달러로 전년 동기 대비 12.6% 증가했다.

그림5 2019-2021년 중국 의류 제품의 일부 국가/지역 수출액 통계

데이터 출처: 중국 세관

　　6. 글로벌 공급망 조정이 빨라지고 의류 수출이 선진 경제체 시장에서의 국제 경쟁력이 압력을 받는다

현재 전 세계 산업 사슬의 공급 사슬 구조는 조정을 가속화하고 현지화, 지역화, 분산화 추세가 뚜렷하다.비록 중국은 여전히 전 세계 대다수 국가의 방직품 의류 수입의 가장 중요한 원천국이지만 주요 국제 시장에서의 점유율, 특히 국제 의류 시장에서 차지하는 비례가 점점 떨어지고 있다.

미국 시장의 경우 주요 수입원국에 대한 미 상무부의 무역통계에 따르면 2021년 미국이 중국에서 수입하는 섬유의류는 전 세계에서 수입하는 비중의 약 30.5%로 2020년 시장 점유율보다 8.6%포인트 줄어 코로나 이전(2019년) 대비 4%포인트 감소했다.특히 의류 제품은 2021년 미국 내 아세안 수입시장 점유율(28.7%)이 중국의 3.5포인트를 넘어섰다.2022년 1분기에 아세안 의류의 미국 내 수입 비중은 30.8%로 더욱 높아졌고 시장 점유율은 이미 중국보다 8.2%포인트 높아졌다.

한편 EU 통계국이 발표한 2021년 자료에 따르면 EU가 중국에서 수입하는 방직 의류 제품은 동맹 밖에서 수입하는 비중의 34.3%로, 2020년보다 8.3%포인트 하향 조정된 것으로, 코로나 이전 1.7%포인트를 약간 웃돌았다.그 중에서 중국에서 수입한 의류는 31.5%를 차지하고 기본적으로 최근 몇 년 동안 점유율 수준을 유지한다.같은 기간 방글라데시, 터키, 인도, 파키스탄, 말레이시아 등의 EU 수입시장 점유율은 약 0.4~1.7%포인트 높아졌다.

일본 시장에 대해 일본 세관 통계에 따르면 2021년 일본이 중국에서 방직품 의류를 수입하는 비중은 전 세계에서 수입하는 비중의 55.4%로 2020년보다 3.2%포인트 하락했고 인도네시아, 말레이시아, 태국, 방글라데시와 캄보디아 등은 일본 수입 시장에서 차지하는 비중이 모두 높아졌다.

　　7.'일대일로'주변 국가의 무역액이 지속적으로 증가하고 업계의 대외 무역 구조가 더욱 다원화된다.

'일대일로'는 8년 동안 중국 방직업과 주변 국가의 무역 왕래가 더욱 긴밀해졌다고 제안했다.2021년에 중국은'일대일로'주변 64개국에 방직품 의류 1137억9천만 달러를 수출하여 전년 동기 대비 24.5% 증가했고 전염병 발생 전 규모보다 17.3% 확대되어 전 세계 수출 비중의 약 36%를 차지했다.이 동시에 중국은'일대일로'주변 국가에서 방직품 의류를 수입한 131.6억 달러로 전년도 동기 대비 24.5% 증가했다.'일대일로'를 공동으로 건설하는 것은 수출 시장의 다원화를 추진하고 외부 수요의 충격을 경감시키는 데 적극적인 역할을 하며 업계의 대외 무역 구조가 더욱 최적화되었다.

(원고: 중국국제무역촉진위원회 방직업계분회/중국방직공업연합회 국제무역사무소 최효릉)