「計画綿」と「市場糸」の矛盾が激化紡績業に痛手

市場から離れた綿入れの価格差——

全国の8%の紡績生産能力が不公平な競争の中で放置され、国内外の高値差が紡績業の命を奪う

今年に入ってから、広東清遠徳泰紡績実業有限公司の陳姣蘭社長は、企業の注文が多く、キャンセルも速いことを発見した。多くの訪問を経て、陳姣蘭は、古い顧客が今ではパキスタンの綿糸を好むことを知った。

「パキスタンの綿糸の品質がどれだけ高いかではなく、人が1トンの綿糸を中国に運び、関税をかけても、価格は中国の綿花より2000元安い！」入行30年の陳姣蘭は、紡績インゴット、金融危機などの重大な難関を突破することに成功したが、国内外の綿糸の価格差を前にして手の施しようがなかった。「今は企業が辛抱しているが、今年と明日の2年間には綿紡績企業の多くが病死している」。

徳泰のような中小企業だけでなく、華潤のような大手国有企業も生死の瀬戸際に立たされている。「第1四半期の注文は心配しないで、国内販売も輸出もいいですが、利益がなくて、かろうじて生きています」華潤紡績（グループ）有限会社のDich慧副社長は、現在、国内外の細綿の1トン当たりの価格差は3000元から4000元で、長綿の価格差は5000元から8000元に達しており、「国内の綿で製品を作るオファーは、誰も受け入れていない」と話した。

中国紡績工業連合会の調査結果によると、中国の綿花の年間消費量は約1000万トンだったが、昨年の国内綿花の使用量は約800万トンにとどまり、200万トンの不足は輸入綿糸や化学繊維の代替によって補われていた。これは、全国の1000万錠の綿車が停止し、全国の8%に相当する紡績生産能力が不公平な競争の中で放置されていることを意味している。このうち中小企業が最も衝撃を受け、1万錠以下の小企業の40%が閉鎖を余儀なくされ、新疆だけで約2.4人の従業員が隠れて失業した。

「綿入れの価格が高いのは肝心な問題ではなく、肝心なのは綿入れの価格差であり、国内外の高値差が出るだろう」紡績業の命です。現在、国際市場では、中国製純綿40本以下の糸は競争力がない」と指摘した。中国紡績工業連合会綿工作委員会弁公室の楊世浜主任によると、天然繊維糸は60以上の糸を支えるのが高級糸で、高級生地を専用に供給しており、市場の需要は相対的に小さい。「40本以下の糸市場を失うことは、中国綿紡績業の国際市場での壊滅を意味する」。

では、1トンあたり45千元に達する綿入れの価格差はどこから来たのだろうか。

「国内外の異なる綿花価格メカニズムは現在の国内外の綿花価格の差が形成された主な原因である。国際綿花価格は市場の需給関係によって変動するが、国内綿花価格は収蔵価格と輸入割当量を支えている」と中国紡績工業連合会の王天凱会長は述べた。

2010年9月から2011年8月まで、国際綿入れ価格は大きな下落を経験した。綿農家の収益を確保し、市場の信頼を高めるため、2011年9月、我が国は従来の綿主生産区での一時的な綿の収納措置を常態化し、綿の一時的な収納制度を確立した。当時、国は1トン当たり1万9800元の価格で毛綿310万トン以上を回収し、市を託す効果がすぐに現れた。しかし、臨時収蔵制度はこれで終わりではなく、我が国の綿花収蔵価格を今年1トン当たり2万4000元に引き上げた。一方、国際市場の需要不足と豊作予想の影響を受けて、国際綿入れ価格は下落を続け、国内外の綿入れ価格の差が高止まりし、現在も1トン当たり3500元から4000元の差が続いている。

高止まりする綿の価格差に対して、中国企業は海外原料市場を自由に利用して「峰を削って谷を埋める」ことはできない。世界貿易協定に基づき、我が国は毎年89.4万トンの綿花を割当輸入し、1%の優遇関税を実施している。割当額以外の輸入綿花には、5%〜40%の滑準税が課される。滑準税の徴収は、輸入綿の価格に下限を設けたことに相当し、その目的は輸入綿の国内への綿花市場の衝撃を受け、綿農家の収益を確保した。しかし、輸入割当額は需要よりはるかに小さいため、割当額を分けることができないか、割当額が低すぎる企業は綿花を輸入しても、不公平な競争に直面して実益を得られない。

「我々はライバルの1/3を上回る原料コストで国際競争に参加している。これは技術革新、効率向上などで消化しにくいコストであり、スタートラインに負けている」中国綿紡績業協会朱北娜会長は、奇形の綿の価格差は実際には海外企業に安く拾ってもらったことだと述べた。ますます多くの企業がインド、パキスタンなどから綿糸を直接購入し、国外の綿糸企業の高利益空間を維持し、技術進歩と産業チェーンの整備に利用できる大量の資金を持っている。「紡績業は十分に競争する市場経済であり、綿は計画経済であり、このようなズレは紡績業に壊滅的な打撃である」。

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　困った国の綿貯蔵--

1年に何千億もの埋蔵金がかかり、憂慮される綿花の質は企業をさらに苦しめている

現在の情勢から見ると、綿花臨時埋蔵制度は早急に緩む気配はないが、多くの業界関係者は、この政策は維持しにくい時になったと考えている。

一方で、綿使用企業停止が激しくなっている。中国紡績工業連合会のデータによると、今年1月から4月までの紡績業の工業増加値は前年同期比10.4%増加し、前年同期比4ポイント低下した。同時に、EU、日本などの主要国際市場に占める我が国のシェアは低下し続けている。湖北省孝綿の責任者によると、企業周辺の生産能力が3万錠以下の工場はほぼ閉鎖されている。「このような情勢で企業が利益を得られず、技術のアップグレードをするお金がなければ、この業界はやりにくい」。

一方、対国庫綿の需要も萎縮している。「食糧と違って、すべての綿花が国内で消化されればいいわけではありません。私たちは国際市場と競争しなければなりません。国際市場が受け入れられるかどうかを考慮しなければなりません」ルイダビル中国会社の陳涛董事長は、2010年以降、貯蔵価格が国際市場の平均価格をはるかに上回ったため、全世界の綿花消費量が8%減少した場合、中国の消費量は20%を超えて減少したと述べた。

PCI繊維コンサルティング会社の中国市場総監の陳九妹氏も、ここ2年間の市場調節を経て、相当なシェアの綿花市場はポリエステルと粘繊維に取って代わられ、これはどのように国の貯蔵綿を消化するかに大きな挑戦をもたらしたと述べた。「綿花の埋蔵政策が変わらなければ、来年の中国の綿花在庫は使用量の40%を超え、どのように在庫を除去するかが大きな問題になるだろう」。

年初から現在に至るまで、国の埋蔵綿市場の取引はあっさりしており、現在のオークションの進度によると、今年7月末までに、国の埋蔵綿は750万トン前後に達し、2012年の基準級新綿買収価格で計算すると、国が埋蔵に使用する費用は1000億元を超える。

「収穫しても貯蔵しても、1トンの綿花財政は3000元前後を補助しなければならず、重い財政負担だ。しかも綿花は保管するたびに1年ごとに1級下がるので、このような切り下げの損失はもっと大きい」と楊世浜氏は言った。

在庫圧力を軽減し、綿紡績企業の圧力もある程度軽減するために、今夏、国は輸入割当量と拍埋蔵量を比例的に連結した。すなわち、綿紡績企業は3トンの国埋蔵綿を購入するごとに、1トンの輸入綿割当量を獲得する。

しかし、紡績企業ニューディールに対しては注文しないが、その最も重要な原因の1つは割当額と縛られた国の貯蔵綿の品質が年々低下し、混合などの混合級、異性繊維問題が深刻であることである。

国家基準によると、等級が4級に達した綿花だけが国に引き取られる。しかし、2011/2012年度、全国の新体制綿細綿の平均品位は3.28級で、新疆綿の平均品位は3級を超えただけだった。そこで、高等級綿花と低等級綿花を混ぜることが業界の潜在規則になった。

「昨年8月以降、河南省、河北省、山東省などでは5級綿と新疆で買った2級綿を混ぜて国に売っていたが、現在我が国で使用されている検査機器には細さの指標がなく、細さの測定を行う人材もいないため、綿入れが手足にされたとは全く測れなかった」と中国工程院の姚穆院士は言う。

憂慮される綿花の品質は企業の生産に新たな負担を与えている。湖北省の孝綿は、毎月3、4千トンの綿を使用しており、我が国で1、2を争う綿使用農家である。担当者によると、国貯綿の色は黄色くなり、束ごとに色が一致せず、国綿の生産率が低すぎて、企業コストが増大したという。「私たちには特に多くの工場の意見があります。1トンの精櫛糸を生産するには、米綿、豪綿1.3トンだけが必要で、国の貯蔵綿に換えるには1.5トンが必要です。このまま貯蔵していくと、品質の制御が難しく、中・低端の普通糸を作ることもできません」

「あなたは4級の綿を買って、結果的に買ったのは60%の5級の綿と40%の2級の綿を混ぜて縛ったのです」と陳氏は述べた。国家貯蓄綿は高低等級の「勾配」の問題があるだけでなく、髪の毛の糸、ビニール袋の糸、鶏の毛、アヒルの毛などの不純物繊維が特に多いという。

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　政策保護が傷害にならないように--

原料構造の調整を行うとともに、綿花規制政策の改善、実現を期待する綿農家の直補

綿花危機を前に、紡績企業は迅速に新たな「自己救済」を展開し、多くの企業が原料構造の調整を通じて綿花のリスクを解消している。今年に入ってから、江蘇省の大生の非綿繊維製品は80%から90%以上に上昇した。同時に、混紡製品はますます多くなり、ロットもますます大きくなり、綿花の問題をできるだけ避けるようになった。華潤紡績は現在30%の生産能力を非綿製品に転換し、新市場の開拓を通じて既存市場の変動を抑制しようとしている。

しかし、国家の綿花規制政策が変わらない背景には、企業が解消できるリスクは非常に限られている。先日開催された2013中国国際綿紡績会議では、紡績企業の1社だけでなく、「政府が綿の価格を安定させるのは本意は良いが、収蔵と割当という粗放な計画経済手段によって、紡績業が30年以上かけて交換してきた国際競争優位性が失われてしまった。綿を買う企業はいない。”

実際、収蔵政策は綿農家の綿栽培の積極性を引き出すことができず、我が国の綿栽培面積は年々減少している。データによると、2012年に全国の植綿面積は約6%減少し、約7408万ムーに減少したが、中国綿花情報網の5月の生産調査によると、2013年の綿花意向播種面積は7065万ムーで、前年同期比4.6%減少した。

輸入割当自体も投機商品に転落し、市場秩序を乱し、綿花のコストを押し上げた。業界関係者によると、割当額を申請した一部の企業には実質的な綿紡績の生産や貿易がなく、割当額を手に入れた後、高値で転売された。一部では生産貿易額を水増しし、企業自身の需要を上回る綿花輸入割当額を申請し、余分な割当額を転売することもある。

現在の難局を解決し、「綿農直補」は再び紡績業が望むニューディールとなった。綿農家の直補、つまり国の補助金は流通企業を通じて農民の手に戻るのではなく、食糧直補政策を参照して、栽培面積に応じて農民に直接補助金を行う。現在、米国は衛星システムを通じて、綿花栽培面積の監視と補助を行っている。ここ10年来、中間段階を減らし、資金の使用効率を高め、農民に本当に利益をもたらすことができるため、我が国で綿農業の直補政策を推進する声がますます高まっている。しかし、わが国の大部分の地域で綿花栽培が家庭的で分散的な小農経済に属していることを考慮すると、栽培面積の確定やそれによる水増しなどの問題では、操作性の強い一式を出すことができなかった。

「農民に補助金を出すことは可能です。私たちは長江流域や新疆などに行って調査・測定したことがあり、種子補助金を除いて、1ムー当たりの補助金は約100元から120元で、国が備蓄するよりずっと得になった。直接補助金は新疆から試験的に始めることができます」と朱北娜氏は述べた。

企業は直補メカニズムのほか、農業と工業のウィンウィンの角度から、産業の上下流関係を整理する角度から、国内と国際の2つの市場を利用して資源配置を行う角度から、綿花のコントロールの長期的なメカニズムを研究、公布することを提案している。

江蘇大生グループ会社の馬暁輝社長ら企業家は、国が貯蔵価格を制定する際に国際市場の綿価格を参照して、貯蔵数量を合理的に確定し、そして市場価格の変動に応じて柔軟に収蔵と投棄を行い、市場の綿花価格を抑制する役割を発揮する。「私たちは政策調整が今年から始まることを望んでいます。時間的には待てませんし、引きずることもできません」。