我が国の脆弱な綿花産業チェーン

　　綿農家-加工企業-紡績アパレル企業、これは1本です」コットンチェーン」、どの一環の欠落も我が国の綿花産業チェーンの断裂と崩壊を招く。

狂った綿の値段

2010年1〜6月、我が国の綿花市場は前例のない価格高騰の大芝居を上演した。江蘇塩城の主な生産・販売区を例にとると、春節後の429級綿の公検から工場価格は14500元/トン前後だったが、6月末になると、大豊、射陽などの429級綿の価格は18000元/トンを超え、上昇幅は3500元/トンに達し、資源が逼迫している。このように乱高下していると、多くの業界関係者が手をこまねいている。

我が国紡績服装業の回復も綿花の需要を牽引した。金融危機後の世界経済の回復に伴い、2010年第1四半期以来、我が国の紡績産業は安定して運行し、増加値は前年同期比13.4%増加し、輸出は比較的速い成長を維持し、国内販売市場は引き続き旺盛である。しかし、綿花の供給は追いついていない。金融危機の中で織物衣料の需要が急激に萎縮し、綿花の需要が低下し、綿花市場が大きく落ち込んだ。2008～2009年度の綿花の平均価格は12159元/トンにすぎず、ここ数年来の最低価格のため、綿花農家の綿花栽培の積極性に深刻な打撃を与えた。加えて、農業資金の価格上昇、人件費の増加はすべて綿花の生産コストを高め、2009年の綿花栽培面積、生産量の両方の低下を招いた。同時に、綿花の輸入量は以前は国内生産量の1/3のシェアを占めていたが、現在も大幅に減少している。また、我が国の主要な綿生産区は続々と低温、凍害、砂塵、雹などの災害に見舞われ、綿花の播種が遅延し、綿苗の成長が弱く、2010年4～5月中旬の苗の状況は2009年同期に比べて40%近く差があった。特に5月中旬、西北綿主産地は雪害、雹の天気に見舞われ、綿花生産に大きな脅威を与え、新疆巴州、アクソ地区の綿花の収穫面積は14万ムーに達した。同時に、種綿の比較効果の低下は農民の種綿積極性を年々低下させている。中国綿花協会の最新調査データによると、2010年の全国植綿面積は7710万ムーで、前年度より0.93%減少し、2010年の我が国の綿花増産情勢は厳しい。

我が国の本年度（2009/2010年度）綿市は以下の4つの特徴を呈した。第一に、生産需要は520万トン不足し、不足率は45%前後に達した。2003/2004年度の綿花生産量は486万トンで、その年の消費需要625万トンに比べて約139万トン不足し、生産需要が22.2%不足したため、綿花価格の暴騰を誘発した。後期に綿花輸入（同年度輸入197.9万トン）が拡大したため、需給は徐々に均衡に向かい、5月以降は綿花価格が高位に下落し始めた。本年度の綿花生産量は640万トン（統計公報データ）で、前年度より110万トン減少し、14.7%減少し、全年度の消費量は1160万~ 190万トン、生産需要は520万トン以上不足し、不足率は45%前後に達する見込みである。

第二に、2008/2009年度の綿花輸入は百万トン急減し、不足は今年度に転嫁された。2008/2009年度の我が国の綿花生産量は750万トンで、2007/2008年度とほぼ同じである；輸入は144.6万トンで、2007/2008年度より百万トン減少し、40.7%減少した。紡績綿資源の消費量は約1086万トン、資源不足は190万トン前後と試算されている。綿花の輸入が急減した年のため、不足分が2009/2010年度に転嫁され、今年度の資源緊張が高まった。

第三に、2010年5月現在、我が国の綿花消費量は90万トンを超え、資源はすでに不足している。国家統計局の統計によると、2010年5月現在、全国の紡績糸の累計生産量は1920万トンで、推計によるとすでに綿花920万トンを消費しており、今年度の累計輸入量は191.9万トンで、前年同期比85%増加し、前年度通年より32.7%増加したにもかかわらず、不足を補うことは難しい。

第四に、2009/2010年度後3カ月間に紡績綿240万～270万トンが必要であり、資源はほとんど探すところがない。平均月80万〜90万トンの消費量から計算すると、本年度後3カ月間に紡績綿240万〜270万トンが必要となる。5月には管理職が綿花の輸入割当量80万トンを配布したが、需要には遠く及ばなかった。

以上のように、綿花の生産量が減少し、需要が増加し、綿糸の上昇に支えられ、綿花商の買いだめ、遊資の炒め物、国際綿花市の協力により、本年度以来綿花の価格上昇の声が絶えず、過去最高を記録した。現物綿価格は1トン当たり17800元を突破し、2003/2004年度の過去最高水準を上回った。先物市場の投機が活発で、成約、倉庫単量が倍増し、期綿価格も歴史記録を更新した。

同時に、国際市場の綿花価格は中国の綿花減産、需給ギャップ、インドの綿花輸出抑制及びEUの債務危機、ドルの大幅な上昇などの要素の影響を受け、2月の国際綿花価格は1200点以上急騰し、国際綿花価格を歴史的な高位に押し上げた。

資源の供給可能量が減少し、綿入れ価格の上昇に原発性刺激を提供したと言える。紡績工業の原材料として、国内の綿の95%は紡績に用いられ、綿は子実綿、毛綿から糸まで、最後に布を織って、捺染して、完成品、輸出して、広範な上下流の産業チェーンを持って、現在原材料の値上げは絶えず下流に伝導している。

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不安な下流産業チェーン

綿花、綿糸などの原料コストの大幅な上昇に伴い、下流産業チェーンである紡績企業、アパレル加工業はますますコスト上昇の圧力を感じている。中国綿花協会が最新発表した調査報告書によると、引き続き上昇している綿糸原料価格は下流の生地アパレル企業の利益を縮小させ、多くの製織企業は休業休暇を選択しているが、アパレル企業は受注時にもより慎重になっている。

幸いなことに、2010年の綿糸の価格上昇率は綿花より速く、販売状況は比較的良く、紡績企業の利益はあまり影響を受けなかった。しかし、綿花資源が減少し、購入ルートがなく、資源がなく、紡績企業が最も懸念している心の病が落成した。一部の企業は注文を完了するために綿花を探し、1トン2000元で市場で綿花の輸入割当額を購入していることが分かった。また、一部の企業によると、2010年の綿糸価格、綿糸価格の変化が激しく、企業の生産経営を正常に組織することができなかった。企業自身の生産需要を満たすために、一部の綿紡績企業は200型綿加工企業の買収を検討し、買収、加工、生産を一貫して行う。条件のある企業は綿農家と直接生産販売協定を締結し、農工一体化の道を歩むことを考慮している。一部のメリヤス繊維企業も自社で紡績工場を建設し、自社の糸需要を満たすことを検討している。

大企業に比べて原料価格の上昇は中小企業に与える影響が大きく、一部の企業は受注圧縮生産を放棄するしかなかった。一方、注文が来たら受けないわけにはいかない。結局、企業の稼働と労働者の支出を維持しなければならず、操業を停止することはできない。一方、上昇し続ける原料価格に加え、人件費の上昇により、企業の利益空間はますます小さくなり、賠償の可能性もある。現在、企業は生産規模を縮小し、盲目的に注文を受けることはできない。しかし、原料価格の上昇はコストを大幅に増加させたが、一部の顧客は企業製品の値上げを受け入れず、増加したコストは企業自身で消化するしかなかった。

現在の紡績アパレル業界の市場情勢を見ると、綿花価格の急速な上昇によるコスト圧力は糸、布、アパレル生産などの各段階に伝達されている。

困難な市場統制

国家の綿花備蓄量が150万トンしかない場合、60万トンの投棄を承認したが、60万トンは市場の1カ月の需要量にすぎず、市場をコントロールする能力は限られている。2010年6月以来、政策が発表された後、市場は一時、国が綿花を調整することを懸念したため、綿花先物の下落調整が行われたが、情報の徐々に消化と紡績利益の高い企業に伴い、綿花の需要が旺盛で、綿花の現物価格は上昇を続け、綿花先物価格は徐々に安定的に回復し、強気は依然として続いている。

綿市はこのように複雑で、予想も及ばず、マクロコントロール措置の遅れと無力さも際立っている。2009年10月から11月にかけて綿花価格の第1波が暴騰した時、国は積極的に綿花価格を抑制する措置を講じ、そして12月に綿花輸入割当額を繰り上げて発行し、本年度の綿花市の安定に対する人々の自信を強めた。しかし、その後、何波もの暴騰相場が続く中で、特に2010年3月以降、遊資が投機に介入し、綿商が綿を買いだめして売り惜しみし、紡績企業が綿を購入するのが極めて困難な状況下で、綿価格の暴騰を抑制する措置が遅々として登場せず、綿市はますます複雑化し、将来の市場に対して正確な判断と予測を下すことができなくなった。

中国綿花協会の調査報告書も、政策面が懸案になっても落ちていないため、市場は徐々に利空のニュースを消化し、下流糸の市場量、価格はあまり変化せず、綿花の価格をさらに支えていると指摘した。綿花価格の上昇は最終的に産業チェーン端末に広がっており、やはり綿花農家と端末の消費者が埋め込まなければならない。

綿市を安定させ、企業の生産需要を満たすために、国はマクロコントロール措置を適時に打ち出し、もし投棄資源が不足しているならば、輸入割当額を多く配布し、さらに割当制を廃止し、企業に機械を選んで国際市場で綿を購入させるべきで、これは現在の安定市場で最も有効な措置の一つである。